CAPITAL

Καταφύγιο στις δύσκολες ώρες

To Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να βοηθήσει να προσδιορiστούν με ακρίβεια οι στόχοι και το επενδυτικό προφίλ. Tο Capital παρέχει την δυνατότητα για αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων των πελατών με τέσσερα απλά βήματα:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με βάση τις οικονομικές πληροφορίες, τις ανάγκες και το επενδυτικό προφίλ, προσδιορίζονται οι στόχοι και διαμορφώνεται το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο

με την επιλογή των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Μπορεί να γίνει επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά.
 

Ο πελάτης έχει ολοκληρωμένη ενημέρωση, μέσω των statements που θα λαμβάνει.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

1. Αποταμιευτικό χαρτοφυλάκιο

Σχεδιασμένο για τους αποταμιευτές, oι οποίοι είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί και δεν επιθυμούν να έχουν απώλειες κεφαλαίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού επιδιώκουν την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων από τις κλασικές τραπεζικές τοποθετήσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, έχοντας ταυτόχρονα άμεση ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου τους (20%) επενδύεται και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι η μέση ετήσια απόδοση των Αγορών Η.Π.Α. αφορά το διάστημα των ετών 1928-2012 και η μέση ετήσια απόδοση των Διεθνών Αγορών αφορά το διάστημα των ετών 1900-2012.
 

2. Συντηρητικό χαρτοφυλάκιο

Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρόνο επένδυσης, οι οποίοι αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο ρίσκο, μέσω της τοποθέτησης μικρού μέρους των χρημάτων τους σε ομολογιακά (10%) και μετοχικά (20%) αμοιβαία κεφάλαια, επιθυμούν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις για το κεφάλαιό τους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τη σχέση επενδυτικού κινδύνου – απόδοσης, αποδεχόμενοι μικρές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι η μέση ετήσια απόδοση των Αγορών Η.Π.Α. αφορά το διάστημα των ετών 1928-2012 και η μέση ετήσια απόδοση των Διεθνών Αγορών αφορά το διάστημα των ετών 1900-2012
 

3. Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο

Είναι σχεδιασμένο για επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη σχετικά υψηλών αποδόσεων για το κεφάλαιό τους μακροπρόθεσμα, επενδύοντας σε ένα απόλυτα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεσαίου ρίσκου. Οι τοποθετήσεις του περιλαμβάνουν σε ίδιο ποσοστό (1/3) αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, ομολογιακά και μετοχικά, με στόχο αφενός την ισορροπημένη διασπορά, αφετέρου την αξιοποίηση των ευκαιριών σε κάθε κατηγορία.

Σημειώνεται ότι η μέση ετήσια απόδοση των Αγορών Η.Π.Α. αφορά το διάστημα των ετών 1928-2012 και η μέση ετήσια απόδοση των Διεθνών Αγορών αφορά το διάστημα των ετών 1900-2012
 

4. Επιθετικό χαρτοφυλάκιο

Το Επιθετικό χαρτοφυλάκιο αφορά επενδυτές οι οποίοι συνδυάζουν επενδυτική εμπειρία, αποδοχή υψηλού κινδύνου, επιθυμία επίτευξης πολύ υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιο ορίζοντα. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του (70%) βρίσκεται σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενος παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό του.

Σημειώνεται ότι η μέση ετήσια απόδοση των Αγορών Η.Π.Α. αφορά το διάστημα των ετών 1928-2012 και η μέση ετήσια απόδοση των Διεθνών Αγορών αφορά το διάστημα των ετών 1900-2012

Εναλλακτική επενδυτικήεπιλογήστο Capital INVEST: Alpha Trust Eclectic Fund of Funds – Balanced

Για όσους επιθυμούν να επενδύσουν απευθείας σε ένα έτοιμο χαρτοφυλάκιο, το Capital Invest προσφέρει την εναλλακτική λύση του Alpha Trust Eclectic Fund of Funds - Balanced.
Πρόκειται για ένα Α/Κ που παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό ασφάλειας, εισοδήματος και υπεραξίας κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε επιλεγμένα Α/Κ, τα οποία καθορίζονται μέσω του Μηχανισμού Επιλογής Επενδύσεων της Alpha Trust.
Η στρατηγική δυναμικής κατανομής ενεργητικού του Alpha Trust Eclectic FoF - Balanced, επιτρέπει στο διαχειριστή χαρτοφυλακίου να μεταβάλει την αναλογία των επενδυτικών κατηγοριών ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς διεθνώς, προσφέροντας στον επενδυτή ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ